移动互联对传统商业的颠覆性变革

1.互联网革命提升生产力?

从基金成立到现在为止,红杉一直都在投资互联网,互联网也是我们投资当中最重要的部分,没有之一。互联网是如今资本回报率最高的领域之一,现在整个移动互联网的覆盖率大家应该都清楚,但这里有一个更加直观的数字——到2020年,将会有100亿部手机被无线互联网连接在一起,相当于全球的总人口数。互联网所做的就是将人连接在一起,但这是传统的理解;如今的互联网还有更深层次的作用,它不仅建立了人与手机、人与PC端网站的联系,更促进了人与人的交流。


从某种意义上来讲,互联网革命带来解放生产力的作用。我们称之为P2P时代的到来。P2P金融虽然是互联网金融中最重要的部分,但它的影响并不局限在金融行业中,在传统零售、酒店等行业都会产生重要作用。P2P就是把每个人的生产力都释放出来,我认为这对于社会进步有重要意义。

互联网是一场革命,从十五年以前开始,几乎在每个传统工业界都引起了重大的改变,现在几乎没有哪个行业是不受互联网影响。当然还有很多其他的新兴产业,但是互联网最大的特点就是它不是一个单纯的个体性行业,而是改变其他行业的工具。这是它区别于其他行业的根本性差别。

2.互联网冲击传统行业???

互联网从最早的作为一个新闻社区的运用到最近几年在任何一个传统行业的运用都是深刻的,金融可算是被互联网改变最多的行业。在互联网改变金融业的两三年前,就已经有一个行业被彻底颠覆了---支付。支付宝在两三年前就已经达到了传统支付公司同级量的一个规模,它的成长时间也大概就是六年。支付更多的是技术驱动,金融属性反而不那么强的金融行业。所以互联网先拿它开刀了。

接下来要开刀的就是纯金融属性的金融行业。零售行业受到的互联网的影响和冲击也是最直接的。现今出现了一大批市值几十亿、几百亿美金的电商公司,它们动了传统商业的奶酪---总体的商业规模变化不大但传统商业的市场份额在下降。在过去十年的发展中,美国最大的十家互联网零售公司中有九家是传统零售公司,只有一家是独立的互联网公司,那就是亚马逊。

这九家传统的公司,从沃尔玛到史泰博到尼曼,都经历过不做互联网会死亡但做了互联网也不会有太大改变的情况,因为这是一个左手打右手的游戏。这九家公司在过去的八年里,平均增长率为3%-4%,并没有太大的增长,但这些公司在互联网部分的增长为每年30%,表明必须要做互联网才能有发展。另一方面又表明即使做了互联网,它们也无法阻止亚马逊成为全美最大的电商零售公司,这是传统零售业所遇到的重大问题。

作为传统零售业,今天需要思考的应该是在哪些地方互联网会来得慢一点,作用会小一点。房地产也是最传统的一个行业,可是房地产的互联网革命也正在静悄悄地发生。虽然无法在互联网上直接销售房子,但是O2O的形式已经成为互联网房地产的一个重要组成部分。

例如搜房和易居,假如这两家公司没有O2O电商销售这部分的话,它们的营业额可能会消失三分之一。它们改变得足够快,使得自己在行业中存活下来。O2O的这种形式无疑在改变行业的业态。医疗和教育行业现在还比较慢,现在还没有一家特别大的互联网教育公司,医疗也是如此。但这就像我们在五年、十年前看零售行业、金融业一样,这些行业的发展肯定会远远超乎我们的想象。

红杉资本沈南鹏:移动互联网变革下的思维方式

3.无线互联颠覆商业思维?

?在这当中要讲的一个例子是旅游行业。旅游业是一个非常传统的行业同时也是受互联网影响很大的行业,并且时间很早。Booking.com是全世界最大的网上预订公司,现在的市值接近五百亿美金。而最大的传统旅行社现在的市值只有四十亿美金,而且有下降趋势。

现在还有一个行业正在被颠覆——酒店。我们认为重资产的酒店应该是无法被颠覆的,但它正在被颠覆。如果我是一个酒店业人员,那么我应该从五年前就开始动用各种社会资源来阻止一家叫“Airbnb”的公司成长起来。这个公司很可怕,它抢的是整个行业的蛋糕。这家公司最近的一次募资是170亿美金,它花了五年时间做到了如今这样的规模。而全世界最大的酒店集团的市值没有超过120亿美金。

Airbnb成功的背后是什么呢?就是P2P,社会化。这是最典型的产业革命的代表。从理论上来说,社会上并不需要这么多酒店,很多住宿的需求可以通过个人剩余的房屋出租来解决。这就是Airbnb在五年前所做的事情。它现在在纽约的酒店市场已经占到了10%-15%的份额,而且这个数字在急速增长。在五年前我没有想过它会有如此大的潜力,虽然红杉美国那个时候投资了。当时我们认为一个出行者,不论是商务还是旅行,到另外一个城市时入住酒店的这种消费习惯非常难以改变。然而这种消费习惯的改变却来得非常快。这其实就是P2P的典型代表。

再举一个另外方向的例子,在美国,一年多以前有一家叫Instacart的公司刚刚兴起,它所做的就是颠覆传统零售的配送体系。以前的零售公司都是自己做自己的配送团队,有些主要做B2B,但没有B2B的团队,因为它不需要送货到每个人的家里。也有社会化的配送团队可以给第三方零售公司提供服务。可现在如果你下载Instacart的APP,你就可以请你周围的某一位被注册的有闲余时间的人为你跑腿,去你指定的商家购买你需要的商品送到你家里。Instacart以极快的发展速度在成长,大家无法确定它会不会成为一个颠覆传统的配送公司。

这样一个现象的背后是什么?一是无线互联网改变了整个商业的根本思维,注意是无线互联网。二是建立了很高的信任体系。这样一个跑腿人,无法确定他是好人还是坏人,这就需要一个全社会的信任体系。这可能也是Airbnb在中国市场还没那么成功的一个原因。第三,最重要的就是解放社会劳动力。每个人有剩余时间的人都可以为别人所用。甚至是人们的资产,例如车子、房子,以及周围的一切都可以成为P2P的一个标的。我认为这就是下一个互联网形态。

4.移动互联急速增长的潜在风险?

现在有一个令人有点担忧的现象就是移动互联发展得太快了。硅谷的发展是这样的,最早有了个人电脑,因为个人电脑所以有了软件,就需要很好的硬件公司和芯片公司,所以有了英特尔和思科,有了莲花公司,有了微软,也有了新一代的像戴尔这样的公司。这个过程经历了相当长的时间,大概是二十年。2000年的时候开始有了互联网,到今天互联网已经是一个非常成熟的产业了,尤其是PC互联网。

7年的时间,我们看到了雅虎、谷歌、paypal、ebay等等,从社区新闻到电商等等。移动互联网达到一亿用户用了三年时间,而PC花了七年。手机市场的发展带来了移动互联网的高速成长,是一种violate growth.这样急剧增长的背后有什么潜在的挑战和风险呢?潜在的挑战是游戏规则会被改写。全球财富一千强的公司,1973年到1983年,经过这中间的十年,一千强里35%是新公司,1993年是45%,而到了2013年,新公司则占了70%,这是一个触目惊心的数字。那风险是什么呢?什么也不做就是最大的风险。必须要有所行动才能赶得上时代。(来源:网络)

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